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投資信託基礎知識 熊本で生命保険料の見直しならFPパートナー
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投資信託はさまざまな投資対象で運用を行いますが、投資対象によって大きく 株式投資信託 と 公社債投資信託 に区分されます。 ファンド オブ ファンズ 複数の投資信託に投資する投資信託. ETF 株価指数連動型上場投資信託 日経平均株価や東証株価指数 TOPIX などの株価指数に連動するように作られた投資信託. ETF 不動産投信 J-REIT など取引所に上場の投資信託.
生命保険の見直しとは？ 熊本で生命保険料の見直しならFPパートナー
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ライフプランニング相談事例 熊本で生命保険料の見直しならFPパートナー
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教育資金 老後資金 万一の葬式代等 すべてカバー出来 更には定期預金をはるかに上回る. 自分なりに考えて、加入しているし保険金受取人も決めているが間違っていないか 税務上 問題はないか 検証したい。 あと ３-５年で 事業閉鎖を考えているが、金銭面の収支 貯蓄残高を一覧表にして、趣味やボランティアが安心してできる 豊かな老後を送りたい。 ご主人や 奥様 お子様等 契約者毎に 素人でもわかるように詳しく 一覧表を作成しなおした。 この表をもとに、疑問視されるような内容、例えば保障が過大ではないか 終身払いになっているが廃業後の支払いが負担ではないか 最近加入された養老保険等 貯蓄性商品で貯蓄率が低い商品の見直しについてアドバイスした。 相続を争族にしないために また 相続財産が無記名等で漏れないために の意思のもと、３種類の遺言方法 その特徴やメリット デメリット 費用を説明した上で遺言で心がけたいポイントを説明して協議にはいった。 結果として、 いつまでに、いくら 準備しないといけない 事が明確になると、支出の見直しに拍車がかかり、安心して教育資金の準備を始められた。
ライフプラン・プレビュー 熊本で生命保険料の見直しならFPパートナー
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保険の相談事例 熊本で生命保険料の見直しならFPパートナー
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